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用語集

記事で記述された専門用語を一覧化しました
用語 読み方 意味
FP エフピー ファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)の略称。
顧客である個人から、家族構成・資産状況などの情報提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来の人生設計に沿った資金計画やアドバイスを行う人。
AFP エーエフピー 日本ファイナンシャルプランナーズ協会(日本FP協会)が認定する民間資格。
難易度は高くなく、FPとしての第一歩。
CFP シーエフピー Certified Financial Planner の略称。
ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンスです。
世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスが提供できるプロフェッショナルであることの証明
イエローカード制 イエローカードセイ 保険マンモスが導入した顧客満足度を高める為の制度。
お客様からイエローカードの申告を受けた場合に、保険会社が責任を持って、担当FPの変更をします。
悪質なケースや複数のイエローカードの申告を受けたFPは、登録の抹消をする場合もある。
MDRT会員 エムディアールティカイイン 世界76の国と地域で、生命保険・金融サービス専門職の毎年トップクラスのメンバーで構成されている。
卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供できると認定された人。
保険IQシステム ホケンアイキュウシステム 保険クリニックが独自開発したシステムで、主に
・加入中の保険内容をビジュアルに説明する既契約分析機能
・保険商品の提案をおこなう処方箋機能
・自社開発「ライフプラン」と連携し、グラフに既契約の保障額、提案商品の保障額を重ねて表示する機能を持っている。
Stop Call ストップコール 保険アドバイザーズが設けた制度。
内容はイエローカード制と同様 。
ポータルサイト ポータルサイト 様々なコンテンツを有する、巨大なサイトの事
マネモ110番 マネモヒャクトウバン マネモが設けた制度。
内容はイエローカード制と同様 。
ストップサポート制度 ストップサポートセイド 保険ライフが設けた制度。
内容はイエローカード制と同様 。
イエローフラッグ制度 イエローフラッグセイド あなたのFPが設けた制度。
内容はイエローカード制と同様 。
MIプランナー エムアイプランナー メディカルインシュアランスプランナーの略で、保険相談サロンFLPが設けた。
保険会社の枠にとらわれず、自身の人生キャリアと保険のプロとしてのプライドを持ち、お客様や社会に貢献していく、新しい女性の職業の事。     

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